Lazzaro, un campesino tan bueno que a menudo lo toman de ingenuo, conoce a Tancredi, un noble maldecido por su imaginación. Encuentran dicha en un mundo pastoril de engaños y mentiras. La verdad los separará, pero la lealtad de Lazzaro lo hará viajar en el tiempo, aterrizando en una ciudad sombría.
